Erst saubere Daten. Ein BI-Tool auf uneinheitlichen Quellen erzeugt schnellere und schönere falsche Zahlen. Der Aufwand liegt ohnehin bei 80 Prozent in der Datenaufbereitung und bei 20 Prozent in der Darstellung.
Prüf drei Dinge, bevor du ein Tool evaluierst: Sind Pipeline-Stages einheitlich definiert, hat jeder Deal eine Quelle, und stimmen CRM und Abrechnung beim Umsatz überein. Wenn eine dieser Fragen offen ist, löst kein Dashboard das Problem. In der Größenordnung bis etwa fünf Millionen ARR reichen die Bordmittel des CRM plus eine Tabelle für die Monatsübersicht. Ein eigenes BI-Tool lohnt sich, wenn mehrere Systeme regelmäßig zusammengeführt werden müssen.