Weil ein CRM keine Struktur erzeugt, sondern eine voraussetzt. Ohne definierte Pipeline-Stages, Pflichtfelder und Zuständigkeiten wird HubSpot zum Ablageort für alles und liefert deshalb keine Antwort auf irgendetwas.
Die Symptome sind immer gleich: Deals in Stages, die niemand definiert hat, Felder, die drei Leute unterschiedlich befüllen, Sequenzen, die nach einem Personalwechsel niemand mehr versteht. Die Reparatur beginnt nicht im Tool. Definier zuerst schriftlich, was ein Lead ist, wann ein Deal in die nächste Stage wandert und welche fünf Felder immer gefüllt sein müssen. Danach ist die Konfiguration eine Nachmittagsaufgabe. Ohne diesen Schritt baust du die Unklarheit nur schneller nach.